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海南体育彩票官网:第七屆世界軍人運動會將隆重開幕 規模歷屆最大(概念股)

海南彩票七星彩开奖结果 www.wbvgk.com 2019-10-18 09:26| 發布者: adminpxl| 查看: 1245| 評論: 0

摘要:   18日,第七屆世界軍人運動會將隆重開幕。這是中華人民共和國成立70周年之際,中國舉辦的一次重要的國際性綜合體育賽事,是中國政府、中國人民履行大國責任擔當、推動軍事體育交流、促進世界和平發展的積極實踐。 ...
  18日,第七屆世界軍人運動會將隆重開幕。這是中華人民共和國成立70周年之際,中國舉辦的一次重要的國際性綜合體育賽事,是中國政府、中國人民履行大國責任擔當、推動軍事體育交流、促進世界和平發展的積極實踐。

  本屆軍運會共有109個國家9308名軍人報名參加,賽會規模為歷屆最大;共設27個大項、329個小項,競賽項目為歷屆最多,可以說是世界軍人的“奧運會”,是軍體健兒的“群英會”。

  相關上市公司:

  科銳國際:為第七屆世界軍人運動會首席人力資源戰略合作伙伴。

  辰安科技:中標第七屆世界軍人運動會運動員村、鐵人三項、定向越野安保及信息化建設項目。

【2019-10-10】科銳國際(300662)靈工業務高速增長 技術賦能提質增效
    人力資源行業首家上市企業,國內國際全方位發展??迫窆適槍謔準褹 股上市人力資源服務企業,在“一體兩翼”戰略指導下,逐漸形成“技術+服務”的商業生態圈模型,通過線下線上的協同發展,子品牌精細化管理,奠定了靈活用工、高端人才訪尋和招聘流程外包核心業務的行業領先地位。2018 年收購英國Investigo 的控股權,大力拓展國際業務,帶動公司海外收入占比大幅提升至26.7%??鄢齀nvestigo 之后,科銳國際2018 年內生收入和歸母凈利的增速分別為45.3%和45.5%,2019H內生收入和歸母凈利增速分別為48.5%和28.8%,仍舊保持高速增長。
    行業市場空間廣闊,政策導向促進行業發展。從國際上來看,我國人力資源服務行業收入水平和成熟市場相比仍有很大發展空間,美國人服行業收入占全球的25.6%,而中國只有0.8%。從國內勞動力供需兩端來看,人口紅利逐漸轉變為人才紅利,城鎮化進程將會釋放更多勞動力,同時我國人才需求缺口逐漸放大,伴隨著產業結構升級,專業人才需求旺盛。2018年國務院出臺《人力資源市場暫行條例》,政策規范性要求提升,龍頭企業迎來機遇??迫窆首魑嚇迫肆ψ試捶裉峁┥?,客戶群體以服務于中高端優質客戶群為主,覆蓋人力資源服務全產業鏈,持續發展能力突出 。
    靈活用工業務增速高空間大。我國靈活用工業務正處于高速成長期,預計未來5 年復合增長率在20%以上,市場規模和轉化率均有極大的提升空間,未來有望成為增長支撐點,成為行業龍頭業務布局的主要方向。從供需兩端來看,由于靈活用工的靈活性和覆蓋范圍廣,在經濟增速放緩,企業用人成本提升的宏觀環境下,市場認可度不斷得到提升。
    聚焦三大主業,綜合優勢明顯。靈活用工、中高端人才尋訪和招聘流程外包構成了公司的三大主業。靈活用工業務增長迅速,2018 年營收15.12 億元/+130%,2019H 營收12.78 億元/+199%,派遣行業分布廣泛,派遣人數屢創新高,高學歷人才占比高,人均崗位收入領先。中高端人才訪尋業務服務眾多世界500 強等優質客戶,營收穩健增長,細分品牌專注度高。招聘流程外包覆蓋從確定職位需求、招聘信息發布、面試錄用通知,直至候選人報到的所有環節,能有效分??突肆ψ試床棵諾惱釁稈沽?,產品附加值較高,毛利率明顯高于其他兩項主營業務。
    凝聚核心競爭力,打造知名品牌??迫窆示嗄攴⒄?,服務眾多知名品牌,客戶穩定性高,積累了良好的口碑。公司不斷提升服務能力,橫向上從從國內市場到國外市場,一線城市到二三線城市,形成了區域擴張的趨勢;縱向上,從18 個大行業到細分子行業再到細分崗位的布局,形成了全方位、寬領域、高專注的品牌戰略格局。公司持續加大技術投入,打造滿足客戶需求的新技術產品,與各子品牌形成協同效應,提升服務效率和品牌影響力。
    盈利預測與投資建議:我們預計公司2019-2021 年的收入分別為34.52 億元/43.8 億元/55.16 億元,同比增速分別為57.1%/26.9%/26%,歸母凈利潤分別為1.52 億元/1.9 億元/2.34 億元,同比增速分別為24%/25%/23.2%,對應EPS 分別為0.85 元/1.06 元/1.3 元,對應PE 分別為35 倍/28 倍/23 倍。人力資源行業在國內市場正處于高速發展期,考慮到公司是A 股上市的唯一一家人力資源服務公司,具有一定的稀缺性,給予公司2020 年35 倍的估值,目標價37 元,推薦“買入”。
    風險提示
    宏觀經濟波動對需求端產生不利影響;人力資源服務行業競爭加劇;人力成本上升;外匯風險

【2019-07-26】辰安科技(300523)劍指全球公共安全行業的引領者
    公共安全信息化行業驕子。作為一家專注于公共安全行業的軟件企業,公司已成為定義“公共安全”的行業驕子。利潤率水平充分證明了公司是一家看似項目制,實則高度產品化的軟件企業。公司在政府與城市安全、海外國家安全以及消防安全等業務之外,又開辟了工業安全、環境安全和安全文化三大全新業務板塊。應急管理部的成立構筑了公司的中長期成長邏輯,積極影響正在逐步顯現。通過不斷開拓高毛利的海外業務,陸續貢獻了一定業績“驚喜”。公司在手待驗收的項目十分充裕,預計大部分有望在年內完成驗收。
    工業安全刻不容緩,開辟全新增量市場。江蘇“321 響水化工園區爆炸事件”震驚中央,在工業安全方面向全社會敲響警鐘。構建起覆蓋各級監管機構、園區、企業的信息化、智能化、網格化社會監管和應急救援體系,以實現多層級的安全生產治理成為了必需,為此公司推出了相應的“智慧安全園區綜合解決方案”以及專門面向化工園區的安全一體化平臺產品,實現“風險監測預警”與“協同應急救援”的聯動,成功在福建泉惠石化工業園區以及山東臨沂、菏澤等8 個化工園區落地。工業安全作為迫在眉睫的剛性需求,有望在內生驅動與政策催化的雙重引導下形成一個快速增長的市場。作為國內應急管理行業的絕對龍頭,公司有望開辟一個全新的重量級增量業務。
    成功進軍消防安全,商業模式創新升級或再造一個辰安。消防安全是社會安定的基石,市場規模超過3000 億。公司在消防安全領域的產業體系構建已基本完成:1)通過并購科大立安,強化了智慧消防能力;2)針對當前消防安全管理存在明顯的痛點,推出智慧消防與消防云服務,商業模式突破式創新,打造社會化的“消防安全一站式兜底服務”,在產品體系、市場渠道和收費模式方面大膽創新。公司2018 年消防業務板塊實現收入7802 萬元,成功進軍消防安全后,商業模式的創新升級有望再造一個辰安。
    城市生命線的異地復制有望加快,全國遍地開花可期。合肥城市生命線的前兩期取得良好成效,后續第三期仍有20 億追加投入的空間。并成功實現徐州、武漢、淮北等城市生命線的異地復制,全國遍地開花可期。
    投資建議:作為一家高度產品化的公共安全軟件企業,應急管理部的成立構筑了公司中長期成長邏輯,積極影響正在逐步顯現;以工業安全為典型代表的三大新業務有望為公司開辟全新增量市??;隨著成功進軍消防安全市場后,公司的商業模式也實現升級,或再造一個辰安。預計2019-2020 年EPS分別為0.99 元、1.51 元,6 個月目標價45 元。
    風險提示:1)新業務拓展不及預期;2)在手訂單的業績轉化進度低于預期
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